Sinopse
Uma rainha, desesperada para obter o dom de mudar de forma, faz uma jogada ousada: contrata a feiticeira Gray Alys, uma mulher tão temida quanto poderosa.
Enviada para o deserto fantasmagórico das Terras Perdidas, Alys e o seu guia, o vagabundo Boyce, têm de ser mais espertos e lutar contra homens e demónios.